127. 누가 세계를 지배하는가?-1

소수의 거대 기업, 즉 투자 회사가 우리 삶의 모든 측면을 지배합니다.

우리가 먹고, 마시고, 입고, 어떤 식으로든 사용하는 모든 것을 지배합니다.

이러한 투자 회사는 너무 방대해서 전 세계의 자금 흐름을 통제합니다.

시장에는 러시아 겹인형과 같이 수백 개의 경쟁 브랜드가 있는 것처럼 보이지만,

대형 모회사는 여러 개의 소규모 브랜드를 소유하고 있습니다.

실제로, 예를 들어 모든 포장 식품 브랜드는 10여개 정도의 대형 모회사가 소유하고 있습니다.

이들 모회사는 주주에 의해 소유되며, 이들 모두의 최대 주주는 Vanguard와 Blackrock입니다.

어떤 산업을 보든, 최고 주주이자 의사결정권자는 똑같습니다.

거의 모든 주요 기업에서 상위 10대 기관 투자자에 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트, 버크셔 해서웨이라는

이름이 걸려있습니다.

이러한 주요 투자 회사는 차례로 자체 주주 집단에 의해 소유됩니다.

이 계획에 대한 가장 놀라운 점 중 하나는 기관 투자자도 서로를 소유한다는 것입니다.

그들은 모두 서로의 회사의 주주입니다.

맨 위에는 Vanguard와 Blackrock이 있습니다.

Blackrock의 최대 주주는 Vanguard이며, 독특한 구조로 인해 주주의 신원을 공개하지 않습니다.

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최근까지 경쟁이 미국 전역의 대기업과 소기업의 흥망성쇠를 주도하는 것처럼 보였습니다.

펩시코는 코카콜라의 경쟁자라고 합니다.

애플과 안드로이드는 여러분의 충성심을 위해 경쟁하고 제약 회사는 여러분의 의료비를 위해 싸웁니다.

하지만 이 모든 것이 환상으로 판명났습니다.

1970년대 중반 이래로 뱅가드와 블랙록이라는 두 기업이 전 세계 기업 대부분을 흡수하면서

미국의 힘이 기반을 둔 경쟁 시장을 사실상 파괴하고 거짓된 모습만 남겼습니다.

세계에서 일어나는 경제활동은 전 세계 사람들의 눈에 씌워진 가장 큰 환상적 속임수일 수 있습니다.

기업 지배

Pepsi Co.는 Coca-Cola, Nestle, General Mills, Kellogg's, Unilever, Mars, Kraft Heinz,

Mondelez, Danone 및 Associated British Foods와 마찬가지로 많은 식품, 음료 및 간식 브랜드를

소유하고 있습니다.

이러한 모회사는 사실상 모든 식품 브랜드가 이들 중 하나에 속하기 때문에

포장 식품 산업을 독점하고 있습니다.

이러한 회사들은 공개적으로 거래되고 이사회에 의해 운영되며,

가장 큰 주주가 의사 결정에 대한 권한을 갖습니다.

여기서 흥미로운 점이 생기는데, 가장 큰 주주가 누구인지 찾아보면 또 다른 독점이 발견되기 때문입니다.

최고 주주는 매수 및 매도 주식을 기준으로 수시로 바뀔 수 있지만,

두 회사는 지속적으로 이러한 모회사의 최고 기관 주주로 이름을 올리고 있습니다.

바로 The Vanguard Group Inc.와 Blackrock Inc.입니다.

펩시와 코카콜라 - 예

예를 들어, Pepsi Co.에는 3,000명 이상의 주주가 있지만 Vanguard와 Blackrock의 지분은

전체 주식의 약 3분의 1을 차지합니다.

Pepsi Co.의 상위 10대 주주 중 상위 3대 주주인 Vanguard, Blackrock, State Street Corporation이

나머지 7개 주주보다 더 많은 주식을 소유하고 있습니다.

이제 펩시의 최대 경쟁자인 코카콜라를 살펴보겠습니다.

코카콜라는 누가 소유하고 있을까요?

펩시와 마찬가지로 회사 주식의 대부분은 기관 투자자가 보유하고 있으며,

그 수는 3,155명(다큐멘터리 제작 시점 기준)입니다.

코카콜라의 상위 4개 기관 주주 중 3개는 펩시와 동일하게 뱅가드, 블랙록,

스테이트 스트리트 코퍼레이션입니다.

코카콜라의 1위 주주가 버크셔 해서웨이라는 점만 다릅니다.

이 네 회사(Vanguard, Blackrock, State Street, Berkshire Hathaway)는 지구상에서

가장 큰 네 개의 투자 회사입니다.

"그러니까 Pepsi와 Coca-Cola는 경쟁자가 아닙니다." 

다른 포장 식품 회사도 마찬가지입니다.

모두 같은 소수의 기관 주주가 소유하고 있습니다.

빅테크 독점

이러한 투자 회사의 독점은 포장 식품 산업에만 국한되지 않습니다.

사실상 다른 모든 산업도 지배하고 있습니다.

예를 들어 Big Tech를 살펴보겠습니다.

상위 10대 기술 기업에는 Apple, Samsung, Alphabet(Google의 모회사), Microsoft, Huawei,

Dell, IBM, Sony가 있습니다.

여기서 우리는 동일한 러시아 겹인형 설정을 발견합니다.

예를 들어, Facebook은 Whatsapp과 Instagram을 소유하고 있습니다.

Alphabet은 Google과 YouTube 및 Gmail을 포함한 모든 Google 관련 사업을 소유하고 있습니다.

또한 Apple의 주요 경쟁자인 Android의 가장 큰 개발사이기도 합니다.

Microsoft는 Windows와 Xbox를 소유하고 있습니다.

전체적으로 4개의 모회사가 전 세계의 거의 모든 컴퓨터, 태블릿 및 스마트폰에서 사용되는

소프트웨어를 생산합니다.

그렇다면 누가 그것들을 소유하고 있을까요?

다음은 샘플입니다.

• Facebook — Facebook 주식의 80% 이상은 기관 투자자가 보유하고 있으며,
  주요 기관 투자자는 식품 산업에서 발견되는 것과 동일합니다.
  2021년 3월 말 현재 Vanguard와 Blackrock이 상위 2개입니다.
  State Street Corporation은 5번째로 큰 주주입니다.
• Apple - 상위 4대 기관 투자자는 Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway 및
  State Street Corporation입니다.
• Microsoft - 상위 3대 기관 주주는 Vanguard, Blackrock 및 State Street Corporation입니다.

컴퓨터, 스마트폰, 전자 제품, 가전 제품을 만드는 회사인 기술 브랜드 목록을 계속 살펴보면

Vanguard, Blackrock, Berkshire Hathaway, State Street Corporation이 최고 주주에 속해 있는 것을

반복적으로 발견할 수 있습니다.

산업 전반에 걸쳐 나타나는 독점적 소유구조

다른 모든 산업에서도 동일한 지배 구조가 발견됩니다.

예를 들어 휴가를 계획하고 싶다고 가정해 봅시다.

컴퓨터나 스마트폰에서 Skyscanner와 Expedia와 같은 웹사이트를 통해 태양으로 가는

저렴한 항공편을 찾습니다.

이 두 사이트는 모두 같은 기관 투자자 그룹[Vanguard, Blackrock 및 State Street Corporation]이

소유하고 있습니다.

우리는 많은 항공사(아메리칸 항공, 에어프랑스, KLM, 유나이티드 항공, 델타 항공, 트랜스아비아) 중

하나를 이용하는데, 이들 항공사의 주식 대부분은 종종 같은 투자자들이 소유하고 있습니다.

우리가 타는 항공사는 대부분 보잉이나 에어버스입니다.

다시 말하지만, 우리는 같은 기관 주주를 발견할수 있습니다.

우리는 Bookings.com이나 AirBnB.com을 통해 호텔이나 아파트를 찾습니다.

목적지에 도착하면 저녁 식사를 하러 나가고 Trip Advisor에 리뷰를 씁니다.

같은 투자자들이 우리 여행의 모든 ​​측면을 담당합니다.

그리고 그들의 영향력은 훨씬 더 강해집니다.

비행기에 연료를 공급하는 등유조차도 그들의 많은 석유 회사와 정유소 중 하나에서 나오기 때문입니다.

비행기를 만드는 강철이 그들의 많은 광산 회사 중 하나에서 나오는 것과 마찬가지입니다.

투자 회사, 은행, 뮤추얼 펀드로 구성된 이 소규모 클럽은 원자재가 생산되는

1차 산업의 최대 주주이기도 합니다.

글로벌 식품 산업이 의존하는 농업 산업과 다른 주요 산업도 마찬가지입니다.

이러한 기관 투자자들은 세계 최대의 종자 생산자인 Bayer를 소유하고 있으며,

가장 큰 섬유 제조업체와 가장 큰 의류 회사 중 다수를 소유하고 있습니다.

그들은 정유 공장, 가장 큰 태양광 패널 생산업체, 자동차, 항공기, 무기 산업을 소유하고 있습니다.

그들은 모든 주요 담배 회사와 모든 주요 제약 회사, 과학 연구소도 소유하고 있습니다.

그들은 또한 대형 백화점과 eBay, Amazon, AliExpress와 같은 온라인 마켓플레이스를 소유하고 있습니다.

그들은 신용카드 회사부터 디지털 결제 플랫폼, 보험 회사, 은행, 건설 회사, 전화 회사,

레스토랑 체인, 개인 관리 브랜드, 화장품 브랜드에 이르기까지

우리가 사용하는 결제 수단마저도 소유하고 있습니다.

어떤 산업을 보든, 최고 주주이자 의사결정권자는 똑같습니다.

거의 모든 주요 기업에서 상위 10대 기관 투자자에 뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트,

버크셔 해서웨이라는 이름이 발견됩니다.

대형 투자회사를 소유한 사람은 누구일까?

더 깊이 파고들면, 우리는 이러한 주요 투자 회사들이 차례로 자체 주주 집단에 의해

소유된다는 것을 알게 됩니다.

이 계획에 대한 가장 놀라운 점 중 하나는 기관 투자자(여기서 집중한 주요 4개 회사보다

훨씬 더 많은 회사가 있음)가 서로를 소유하고 있다는 것입니다.

그들은 모두 서로의 회사의 주주입니다.

피라미드의 꼭대기에는 러시아 인형 중 가장 큰 인형인 뱅가드와 블랙록이 있습니다.

그들은 피라미드와 같은 거대한 네트워크를 형성하고 있습니다.

Citibank, ING, T. Rowe Price와 같은 소규모 기관 투자자는 Northern Trust, Capital Group,

3G Capital, KKR과 같은 대형 투자 회사에 소유되어 있습니다.

이 대형투자회사들은 Goldman Sachs와 Wellington Market과 같은 더 큰 투자 회사에 의해 소유되어 있고,

이 회사들은 Berkshire Hathaway와 State Street와 같은 더 큰 회사에 의해 소유되어 있습니다.

피라미드의 꼭대기에는 Vanguard와 Blackrock이 있습니다.

이 두 회사의 영향력은 매우 거대합니다.

그들은 지구상의 모든 주요 회사의 가장 큰 기관 투자자일 뿐만 아니라, 그 회사의 다른 기관 투자자를

소유하고 있어서 그들에게 완전한 독점권을 줍니다.

그들은 2028년까지 Vanguard와 BlackRock이 공동으로 20조 달러 규모의 투자를 관리할 것으로

예상되고 있으며, 결국 지구상의 거의 모든 것을 소유하게 될 것입니다.

BlackRock - 정부의 네 번째 부문

블룸버그는 또한 블랙록을 중앙은행과의 긴밀한 관계로 인해 "정부의 네 번째 부문"이라고 부르고 있습니다.

블랙록은 실제로 중앙은행인 연방준비제도에 돈을 빌려주고 있으며 그들의 주요 고문이기도 합니다.

수십 명의 BlackRock 직원이 부시, 오바마, 바이든 행정부에서 백악관의 고위직을 역임했습니다.

BlackRock은 또한 중앙은행이 사용하는 컴퓨터 시스템을 개발했습니다.